Online Catalog | library@petra

Perencanaan keuangan bapak Edward pada tabungan, deposito, asuransi, reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana campuran

Pada perencanaan keuangan Bapak Edward, dapat dilihat bahwa aset
yang dimiliki oleh Bapak Edward tergolong cukup besar, namun permasalahan
yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai
tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan
akan dana darurat, asuransi kesehatan, asuransi umum, dana pernikahan, dana
membeli tanah, dana renovasi rumah, dana pensiun, dan dana membeli mobil
dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk
mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk
yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito Mandiri, Asuransi Kesehatan
Allianz, Asuransi Umum Allianz, Reksadana Schroder Dana Prestasi, Schroder
Dana Prestasi, Trim Dana Stabil, Manulife Dana Campuran, Manulife Dana
Saham, Fortis Equitra, Fortis Pesona, Fortis Ekuitas, Fortis Rupiah Plus,
Danareksa Mawar, Danareksa Anggrek, dan Bahana Dana Arjuna.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Bapak Edward
akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.