Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Keluarga Ibu Nani Cherlly, dapat dilihat
bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Ibu Nani Cherlly tergolong cukup besar,
namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki
belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai
tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan
akan dana darurat, dana pendidikan untuk anak pertama, dana pernikahan untuk
kedua anak, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dana membeli mobil, dana
membeli rumah, dana liburan, dan dana pensiun dengan mengoptimalkan alur
dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut
perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu:
Tabungan BCA, Deposito BCA, Asuransi Kesehatan AIA, Reksadana Pasar Uang
Schroder Dana Likuid, Reksadana Pendapatan Tetap Danamas Stabil, Reksadana
Campuran Fortis Equitra, dan Reksadana Saham Panin Dana Maksima.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Ibu
Nani Cherlly akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.