Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Keluarga Ibu Tan Yulia, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Ibu Tan Yulia tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien dalam mencapai tujuan-tujuan keuangannya. Tujuan keuangan tersebut adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pendidikan anak, dana membeli gudang, dana membeli tanah, dana pensiun dan dana liburan dengan cara mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito BNI, Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang, Bahana Dana Arjuna, Fortis Equitra, dan Schroder Dana Istimewa.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Ibu Yulia akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.