Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Saudara Segar, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Saudara Segar tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien dalam mencapai tujuan-tujuan keuangannya. Tujuan keuangan tersebut adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pernikahan, dana persalinan, dana pembelian rumah, dan dana pensiun dengan cara mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito Danamon, Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang, Schroder Dana Mantap Plus, Fortis Equitra, dan Schroder Dana Istimewa.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Saudara Segar akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.