Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Heru, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Heru tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien dalam mencapai tujuan-tujuan keuangannya. Tujuan keuangan tersebut adalah kebutuhan akan dana darurat, dana melahirkan, dana pendidikan anak, dana pensiun, dan dana liburan dengan cara mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan Mandiri, Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang, Schroder Dana Mantap Plus, Fortis Equitra dan Schroder Dana Istimewa.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Heru akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.