Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Bapak Stefanus, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Bapak Stefanus tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pernikahan, dana pembelian rumah, dana melahirkan, dana pendidikan, asuransi kesehatan, dana pembelian ruko, dana liburan, dan dana pensiun dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito Danamon, Asuransi Kesehatan Sinarmas, Reksadana Schroder Dana Likuid, Pendapatan Tetap Utama, Fortis Equitra, dan Schroder Dana Istimewa.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Bapak Stefanus akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.