Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Bapak Richard, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh klien cukup besar dan permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu Bapak Richard dan keluarga dalam mencapai tujuan-tujuan keuangannya. Tujuan keuangan tersebut adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pendidikan anak, dana berlibur, dana membeli mobil untuk anak, dan dana pensiun dengan cara mengoptimalkan alur kas dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan Britama, Reksadana Batavia Dana Kas Maxima, Danamas Stabil, Panin Dana Unggulan dan Schroder Dana Prestasi Plus.
Dengan kondisi keuangan yang ada berupa alur kas yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Bapak Richard dapat memenuhi tujuan-tujuan investasinya.