Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Bapak Anang, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Anang tergolong tidak cukup dan permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien dalam mencapai tujuan-tujuan keuangannya. Tujuan keuangan tersebut adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pendidikan anak, dana pembelian motor, dana pembelian mobil, dan dana pensiun dengan cara mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Reksa Dana Batavia Dana Kas Maxima, Danamas Stabil, Schroder Dana Terpadu II dan Panin Dana Maksima.
Dengan kondisi keuangan yang ada berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Anang akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.