Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Bernard Wijaya, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Bernard Wijaya tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pendidikan untuk kedua anaknya, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dana pernikahan untuk kedua anaknya, dana membeli rumah baru untuk klien, dana membeli tanah untuk kedua anaknya, dana liburan, dan dana pensiun dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: pada Tabungan BCA, Asuransi Jiwa Allianz, Asuransi Kesehatan Allianz, Reksadana Batavia Dana Kas Maxima, Simas Danamas Mantap Plus, Danamas Fleksi, dan Panin Dana Maksima.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Bernard Wijaya akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.