Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Robin, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Robin tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangannya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, asuransi jiwa, dana persalinan, dana pendidikan, dana pensiun, dana membeli mobil dan dana liburan dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito CIMB Niaga, Batavia Dana Kas Maxima, Ganesha Abadi, Danamas Fleksi, Panin Dana Maksima, dan Asuransi Jiwa Prudential.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Robin akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.