Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Andy, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Andy tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pendidikan untuk kedua anaknya, asuransi jiwa, dana membeli mobil, dana liburan, dan dana pensiun dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito BCA, Asuransi Jiwa Manulife, Reksadana Pasar Uang Schroder Dana Likuid, Reksadana Pendapatan Tetap Danamas Stabil, Reksadana Campuran Fortis Equitra, dan Reksadana Saham Manulife Dana Saham..
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Andy akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.