Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan keluarga Bapak Mamik terlihat bahwa total aset dan Disposable Income yang dimiliki beliau cukup besar, namun permasalahan yang timbul adalah belum dilakukannya perencanaan atau pengalokasian kelebihan dana yang dimiliki secara optimal untuk mencapai berbagai tujuan keuangan keluarga, serta meminimalkan resiko yang dihadapi dari total aset dan Disposable Income tersebut.
Perencanaan keuangan ini bertujuan untuk membantu klien dalam mencapai tujuan keuangan melalui pengalokasian secara optimal aset lancar dan Disposable Income yang dimiliki klien. Tujuan tersebut meliputi kebutuhan dana darurat, dana pendidikan anak, dana pensiun, dana pembelian rumah, dana penggantian kendaraan pribadi, dan dana asuransi jiwa. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, perencana keuangan merekomendasikan produk investasi yang sesuai yaitu Tabungan BNI Taplus, Reksa Dana Trim Kas 2, Panin Dana Utama Plus 2, Panin Dana Unggulan, Panin Dana Maksima, dan produk asuransi jiwa Allianz.