Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Keluarga Bapak “Andy”, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak “Andy” tergolong besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, dana persalinan anak ke 2, dana membeli mobil, asuransi jiwa, asuransi umum, dana liburan, dana pendidikan anak ke 1, dana pernikahan anak ke 1, dana pendidikan anak ke 2, dana pernikahan anak ke 2 dan dana pensiun dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: pada Tabungan BCA, Deposito Permata, Asuransi Jiwa Prudential, Asuransi Umum AXA Indonesia, Schroder Dana Likuid, Prestasi Gebyar Indonesia, Schroder Dana Kombinasi, dan Panin Dana Maksima.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak “Andy” akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.