Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Bapak Harjo, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Bapak Harjo tergolong kecil, permasalahan yang dihadapi adalah mencukupi atau tidaknya aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan-tujnan klien
serta belum dilakukannya pengalokasian atau perencanaan terhadap aset yang dimiliki tersebut dalam pencapaian tujuan ini Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, asuransi, dana pendidikan, dana pensiun dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan Bank Central Asia, Tabungan Bank Mandiri, Deposito Bank Central Asia, Schroder Dana Likuid, Fortis Rupiah Plus, Bahana Dana Arjuna, Schroder Dana Terpadu, Manulife Dana Saham, Bahana Dana Selaras, Fortis Pesona, Fortis Ekuitas, dan Schroder Dana Prestasi Plus. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset merupakan modal utama yang membuat keluarga bapak Harjo untuk
mencapai tujuan-tujuan investasinya.