Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Keluarga Sutrisno, dapat dilihat bahwa aset
yang dimiliki oleh Keluarga Sutrisno tergolong cukup besar, namun permasalahan
yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai
tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan
akan dana darurat, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dana liburan, dana
pendidikan untuk kedua orang anak, dana pensiun, dana membeli rumah dan dana
membeli mobil dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada.
Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, maka perencana keuangan
merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito
BCA, Deposito Mega, First State Indonesian Bond Fund, Maestro Pundi, Maestro
Berimbang, Ganesha Abadi, Manulife Dana Campuran, Phinisi Dana Saham,
Fortis Ekuitas.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga
Sutrisno akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.