Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Anthony, dapat dilihat
bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Anthony tergolong besar, namun
permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan
keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan
dana darurat, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dana pendidikan untuk kedua
orang anak, dana pensiun, dana membeli rumah, dana membeli mobil, dan dana
liburan dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya
untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk
yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito BRI, Asuransi Jiwa Manulife,
Asuransi Kesehatan AIA, Reksadana Schroder Dana Likuid, BNI Dana Syariah,
Danamas Fleksi, dan Danareksa Mawar.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak
Anthony akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.