Pada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Kevin, dapat dilihat bahwa
aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Kevin tergolong cukup besar, namun
permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai
tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan
akan dana darurat, dana membeli rumah, dana pendidikan untuk kedua orang
anak, asuransi jiwa, dana pensiun, dana liburan, dana membeli mobil, dan dana
melahirkan dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam
upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan
produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito BRI, Asuransi Jiwa
Manulife, Reksadana Schroder Dana Liquid, BNI Dana Syariah, Danamas Fleksi,
Danareksa Mawar.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak
Kevin akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.

Creator(s)

• (32406093) IRENE TANAYA

Contributor(s)

• Devie → Advisor 1
• Pwee Leng → Advisor 2
• Dewi Astuti → Examination Committee 1

Publisher

Universitas Kristen Petra; 2010

Language

Indonesian

Category

s1 – Undergraduate Thesis

Sub Category

Perencanaan Keuangan

Source

Perencanaan Keuangan No. 32010099/AKT/2010; Irene Tanaya (32406093)

Subject(s)

• ACCOUNTING
• CORPORATIONS-FINANCE
• FINANCIAL STATEMENTS

File(s)

• jiunkpe-ns-s1-2010-32406093-14526-mawar-cover.pdf
• jiunkpe-ns-s1-2010-32406093-14526-mawar-abstract_toc.pdf
• jiunkpe-ns-s1-2010-32406093-14526-mawar-conclusion.pdf
• jiunkpe-ns-s1-2010-32406093-14526-mawar-references.pdf