Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development Cancel Pada perencanaan keuangan Bapak Frans, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien dalam mencapai tujuan-tujuan keuangannya. Tujuan keuangan tersebut adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pensiun, dana pernikahan anak, dana liburan, dana ziarah Lourdes, dana pembelian mobil baru, dana pembelian rumah baru, dan dana warisan. Tujuan keuangan tersebut terselesaikan dengan cara mengoptimalkan aset lancer, aset investasi dan cash flow yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BRI, Deposito BRI, Reksadana Batavia Dana Kas Maksima, Danamas Stabil, Schroder Dana Terpadu II, Dan Panin Dana Maksima.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa cash flow yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Bapak Frans akan mudah mencapai tujuan-tujuan keuangannya.