Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Rendy, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Rendy tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, asuransi kesehatan, dana membeli mobil, dana liburan, dan dana pensiun dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan Mandiri, Asuransi Kesehatan AIA, Reksadana Pasar Uang Batavia Dana Kas Maksima, Reksadana Pendapatan Tetap Schroder Dana Mantap Plus II, Reksadana Campuran Manulife Dana Stabil Berimbang, dan Reksadana Saham Panin Dana Maksima.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Rendy akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.