Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Harjo, dapat dilihat bahwa
aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Harjo tergolong cukup besar, namun
permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan
keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana
darurat, asuransi kesehatan, asuransi umum, dana pernikahan anak, dana liburan,
dana pensiun, dana membeli mobil, dan dana membeli apartemen dengan
mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai
tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang
sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito BCA, Asuransi Kesehatan Health First,
Asuransi Umum ASRI, Reksadana Mandiri Investa Pasar Uang , Fortis Equitra,
Dana Tetap Harapan, dan Fortis Ekuitas.
Kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya
aset yang cukup merupakan modal utama keluarga Bapak Harjo untuk mencapai
tujuan-tujuan investasinya.