Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Bambang, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Benny tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pensiun, dana pendidikan China, asuransi jiwa dan kesehatan, dana membeli mobil, dana liburan, dan dana membeli rumah dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: pada Tabungan Mandiri, Asuransi Jiwa Manulife, Reksadana Batavia Dana Kas Maxima, Panin Dana Utama Plus II, Danamas fleksi, Panin Dana Maksima.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Bambang akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.