Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Saudari Lynn, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Saudari Lynn tergolong cukup, namun permasalahan yang dihadapi adalah pemilihan produk investasi yang belum sesuai dengan kriteria investor Saudari Lynn dan pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien dalam mencapai tujuan-tujuan keuangannya. Tujuan keuangan tersebut adalah kebutuhan akan dana darurat, dana membeli apartemen, dana pensiun, dana bulan madu, dana membeli kamera, dan dana liburan dengan cara mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan Mandiri, Reksadana Mandiri Investa Pasar Uang, Schroder Dana Mantap Plus, Fortis Equitra dan Schroder Dana Prestasi Plus.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Saudari Lynn akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.