Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Hendrawan, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Hendrawan tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dana pensiun, dana pernikahan untuk kedua anaknya, dan dana liburan dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito BTPN, Asuransi Jiwa Maestro Link Plus, Asuransi Kesehatan Maestro Elite Care, Reksadana Pasar Uang Schroder Dana Likuid, Reksadana Pendapatan Tetap Ganesha Abadi, Reksadana Campuran Danareksa Anggrek, dan Reksadana Saham Panin Dana Maksima.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Hendrawan akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.