Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Soegianto, dapat dilihat
bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Soegianto tergolong cukup besar,
namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki
belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai
tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan
akan dana darurat, dana pendidikan untuk anak kedua, dana pernikahan untuk
kedua anak, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dana membeli mobil, dana liburan,
dan dana pensiun dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada.
Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan
merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito
Danamon, Asuransi Kesehatan Sinarmas, Reksadana Pasar Uang Schroder Dana
Likuid, Reksadana Pendapatan Tetap BNI Dana Syariah, Reksadana Campuran
Danamas Fleksi, dan Reksadana Saham Danareksa Mawar.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak
Budi akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.