Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Daud, dapat dilihat bahwa
aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Daud tergolong cukup besar, namun
permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum
optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai
tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan
akan dana darurat, dana pensiun, asuransi kesehatan, dana pernikahan untuk
empat orang anak, dana liburan, dan dana membeli mobil dengan
mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai
tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang
sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito BCA, Asuransi Kesehatan AXA,
Reksadana Pasar Uang Schroder Dana Likuid, Reksadana Pendapatan Tetap
Danamas Stabil, Reksadana Campuran Fortis Equitra, dan Reksadana Saham
Panin Dana Maksima.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak
Daud akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.