Pada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Tan Siek Djwan, dapat
dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Tan Siek Djwan tergolong
cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang
dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai
tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan
akan dana darurat, dana pendidikan untuk anak kedua, dana pernikahan untuk
anak kedua, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dana membeli mobil, dana liburan,
dan dana pensiun dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada.
Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan
merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito
BCA, Asuransi Kesehatan AIA, Reksadana Schroder Dana Likuid, Danamas
Stabil, Fortis Equitra, dan Panin Dana Maksima.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak
Tan Siek Djwan akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.

Creator(s)

• (32406103) GABRIELA SALIM

Contributor(s)

• Devie → Advisor 1
• Dewi Astuti → Examination Committee 1

Publisher

Universitas Kristen Petra; 2010

Language

Indonesian

Category

s1 – Undergraduate Thesis

Sub Category

Perencanaan Keuangan

Source

Perencanaan Keuangan No. 32010142/AKT/2010; Gabriela Salim (32406103)

Subject(s)

• FINANCE, PERSONAL-ACCOUNTING
• FINANCIAL STATEMENTS

File(s)

• jiunkpe-ns-s1-2010-32406103-16126-asuransi-cover.pdf
• jiunkpe-ns-s1-2010-32406103-16126-asuransi-abstract_toc.pdf
• jiunkpe-ns-s1-2010-32406103-16126-asuransi-references.pdf