Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Alexander, dapat dilihat
bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Alexander tergolong cukup besar,
namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki
belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan
keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan
dana darurat, dana pendidikan, asuransi jiwa, dana membeli mobil, dana
liburan, dan dana pensiun dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang
sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan
merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA,
Deposito BCA, Asuransi Jiwa Manulife, Reksadana Pasar Uang Schroder
Dana Likuid, Reksadana Pendapatan Tetap Danamas Stabil , Reksadana
Campuran Fortis Equitra dan Reksadana Saham Panin Danamaksima.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak
Alexander akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.