Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Bapak Gunawan, dapat dilihat bahwa aset dan disposable income yang dimiliki oleh Bapak Gunawan tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset dan disposable income yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien dalam mencapai tujuan-tujuan keuangannya. Tujuan keuangan tersebut adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pernikahan, dana melahirkan, dana pendidikan, dana pensiun, dana membeli mobil, dan dana liburan dengan cara mengoptimalkan alur dana pada aset dan cash flow yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan Mandiri, Deposito CIMB Niaga, Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus, Bahana Dana Arjuna dan Panin Dana Unggulan.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Bapak Gunawan akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.