Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Parto, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Parto tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pendidikan untuk anak ketiga, dana pernikahan untuk anak pertama dan ketiga, asuransi jiwa, dana membeli mobil, dana liburan, dan dana pensiun dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito BCA, Asuransi Jiwa manulife, Reksadana Schroder Dana Likuid, Pendapatan Tetap Utama, Fortis Equitra, dan Schroder Dana Istimewa.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Parto akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.