Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Hendry, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Hendry tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pendidikan, dana pensiun, dana liburan, dan dana membeli rumah baru dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan Bank Central Asia, Reksadana Mandiri Investa Pasar Uang, Danamas Stabil, Fortis Equitra dan Schroder Dana Istimewa.
Kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama keluarga Bapak Hendry untuk mencapai tujuan-tujuan investasinya.