Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Warsito, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Warsito tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal dalam mencapai tujuan keuangannya.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pensiun, asuransi kesehatan, dana renovasi rumah dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: pada Tabungan Bank Central Asia, Asuransi Kesehatan Allianz, Reksadana Batavia Dana Kas Maksima, Panin Dana Utama Plus II.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Warsito akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.