Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Rudi, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Rudi tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, dana asuransi jiwa dan umum, dana liburan, dana pernikahan, dana pensiun, perencanaan warisan dan perencanaan pajak dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito Danamon, Dan Reksadana Schoder Investment Management Indonesia, Bahana TCW Investments Management, Dan Panin Sekuritas.
Kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama keluarga Bapak Rudi untuk mencapai tujuan-tujuan investasinya.