Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Keluarga Bapak R, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak R tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangannya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pensiun, dana pendidikan, dana membeli rumah, dana asuransi jiwa, dana persalinan, dan dana membeli mobil dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Asuransi Jiwa dan Kesehatan Ace Life, Reksadana MNC Dana Lancar, Danamas Stabil, First State Ind Balanced Fund, dan Schroder Dana Istimewa.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak R akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.