Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Paulus, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Paulus tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pernikahan untuk anak keduanya, asuransi kesehatan, asuransi umum, dana membeli rumah, dana liburan, dan dana pensiun dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito BCA, Asuransi Kesehatan AXA Maestro Elite Care, Asuransi Umum Sinarmas dan Wahana Tata, Reksadana Pasar Uang Schroder Dana Likuid, Reksadana Pendapatan Tetap Ganesha Abadi, Reksadana Campuran Danareksa Anggrek, dan Reksadana Saham Panin Dana Maksima.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Paulus akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.