Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Keluarga Bapak H, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak H tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, asuransi jiwa, dana pernikahan untuk kedua anaknya, dana membeli mobil baru untuk klien, dana pensiun, dan dana liburan dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: pada Tabungan BCA, Asuransi Jiwa Prudential, Reksadana Batavia Dana Kas Maxima, Panin Dana Utama Plus 2, Panin Dana Unggulan, dan Panin Dana Maksima.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak H akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.