Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Ibu Vivi, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Ibu Vivi tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangannya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pensiun, dana pernikahan, dana asuransi jiwa, dan dana membeli mobil dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada.
Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Asuransi Jiwa Manulife, Reksadana Batavia Dana Kas Maxima, Simas Danamas Mantap Plus, Danamas Fleksi, dan Panin Dana Maxima.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Ibu Vivi akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.