Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Bapak Ady, dapat dilihat bahwa aset dan disposable income yang dimiliki oleh Bapak Ady tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset dan disposable income yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien dalam mencapai tujuan-tujuan keuangannya. Tujuan keuangan tersebut adalah kebutuhan akan dana darurat, dana uang muka membeli rumah, dana pernikahan, dana melahirkan, dana pendidikan, dana pensiunl, dana liburan, dan dana bulan madu dengan cara mengoptimalkan alur dana pada aset dan cash flow yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan Mandiri, Reksa Dana Danamas Stabil, Schroder Dana Terpadu II, Panin Dana Maksima, asuransi kendaraan bermotor Jasindo OTO, dan asuransi kesehatan AIA Health First.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Bapak Ady akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.