Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Keluarga Bapak AG, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak AG tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal dan pembayaran kewajiban pajak yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pendidikan untuk putrinya, dana perayaan ulang tahun putrinya, dana pernikahan untuk putrinya, dana liburan, dan dana pensiun. Semua ini dilakukan dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: pada Tabungan BCA, Asuransi Jiwa Prudential, Asuransi Umum Sinar Mas, Reksadana Batavia Dana Kas Maxima, Sinarmas Danamas Stabil, Schroder Dana Kombinasi, Dan Panin Dana Maksima.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak AG akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.