Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Bapak Artur, dapat dilihat bahwa aset yang
dimiliki oleh klien tidak terlalu memadai dan permasalahan yang dihadapi adalah
pengalokasian aset dan Disposible Income yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu Bapak Artur dan keluarga
dalam mencapai tujuan-tujuan keuangannya. Tujuan keuangan tersebut adalah
kebutuhan akan dana darurat, dana asuransi jiwa, dana pendidikan anak pertama,
dana pendidikan anak kedua , dana pensiun, dana membeli mobil, dan dana
membeli rumah dengan cara mengoptimalkan alur kas dan aset yang sudah ada.
Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, perencana keuangan
merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Asuransi Jiwa Allianz,
Tabungan BNI Taplus, TRIM Kas 2, Reksadana Panin Dana Utama Plus 2, Panin
Dana Unggulan, dan Panin Dana Maksima.
Dengan kondisi keuangan yang ada berupa alur kas yang positif dan
adanya aset yang ada merupakan modal utama yang membuat Bapak Artur dapat
memenuhi tujuan-tujuan investasi dan proteksinya.