Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Bapak X, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Bapak X tergolong cukup besar dan permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu Bapak X dalam mencapai tujuan-tujuan keuangannya. Tujuan keuangan tersebut adalah kebutuhan akan dana darurat, asuransi jiwa, asuransi umum serta, dana pernikahan, dana liburan dan dana pensiun, semua dilakukan dengan cara mengoptimalkan alur kas dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: pada Tabungan BCA, Asuransi Kesehatan Prudential, Asuransi Umum Sinar Mas, Batavia Dana Kas Maksima, Panin Dana Utama Plus 2, Panin Dana Unggulan, Panin dana Maksima. Dengan kondisi keuangan yang ada berupa alur kas yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Bapak X akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.