Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelStudi kasus ini membahas mengenai perencanaan keuangan bagi Bapak
Budi yang bertujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang
diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan dana
darurat, dana pendidikan, manajemen resiko, dana pensiun, dana pembelian villa dan
dana liburan ke luar negeri.
Perencanaan keuangan ini dilengkapi dengan analisis yang nantinya akan
menjadi dasar dalam menentukan strategi investasi, pemberian saran tindakan dan
rekomendasi produk investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan klien dan
mempertimbangkan karakter, profil resiko dan kondisi keuangan klien saat dibuatnya
perencanaan.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang lumayan merupakan modal utama yang membuat Mr. Budi akan
mudah mencapai tujuan investasinya.