Online Catalog | library@petra

Perencanaan keuangan keluarga bapak Djoko pada tabungan, deposito, asuransi jiwa, asuransi umum, reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran dan saham

Pada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Djoko, dapat dilihat bahwa
aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Djoko tergolong cukup besar, namun
permasalahan utama yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum
optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan
keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana
darurat, dana pensiun, dana pernikahan untuk kedua orang anak, dana membeli
mobil, dana membeli rumah baru, dana liburan, asuransi jiwa, dan asuransi umum,
dengan mengoptimalkan aset dan alur dana yang sudah ada. Dalam upaya untuk
mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk
yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Tabungan Mandiri, Deposito BCA, Deposito
Mandiri, Schroders Dana Likuid, Trim Dana Stabil, Optima Obligasi, Schroders
Dana Terpadu, Bahana Dana Selaras, Fortis Pesona, dan Fortis Ekuitas.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak
Djoko akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.

Creator(s)