Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Ibu Lina Suteja, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Ibu Lina Suteja tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien dalam mencapai tujuan-tujuan keuangannya. Tujuan keuangan tersebut adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pernikahan, dana melahirkan, dana pendidikan anak, dana pensiun, dan dana liburan dengan cara mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Reksa Dana Batavia Dana Kas Maxima, Danamas Stabil, Schroder Dana Prestasi, dan Panin Dana Maxima.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Ibu Lina Suteja akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.