Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelBapak Tole memiliki aset yang tergolong besar. Namun permasalahan yang dihadapi adalah belum dilakukannya pengalokasian atau perencanaan terhadap aset yang dimiliki tersebut dalam pencapaian tujuan-tujuan investasi.
Perencanaan keuangan ini bertujuan untuk membantu Bapak Tole dalam mencapai tujuan-tujuan investasi yang diinginkan. Tujuan investasi tersebut adalah dana darurat, dana pendidikan, dana pensiun, dana pernikahan untuk ketiga anaknya, dana liburan, dana pembelian mobil dan proteksi yang diperlukan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk berupa: Tabungan Bank Central Asia, Deposito Bank Central Asia, Deposito Bank Mandiri, Asuransi Kesehatan AIG Life, Asuransi General Allianz, Reksadana Danamas Stabil, Reksadana Trim Dana Stabil, Reksadana Mandiri Investa Aktif, Reksadana Simas Satu, Reksadana Mandiri Investa Atraktif, Reksadana Trim Kapital, dan Emas.