Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Jimmy, dapat dilihat bahwa
aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Jimmy tergolong cukup besar, namun
permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien dalam mencapai
tujuan-tujuan keuangannya. Tujuan keuangan tersebut adalah kebutuhan akan
dana darurat, dana pendidikan anak, dana pensiun, dana membeli rumah, dana
melahirkan dan dana liburan dengan cara mengoptimalkan alur dana dan aset yang
sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan
merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito
Danamon, Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang, Schroder Dana Mantap Plus,
Bahana Dana Infrastruktur dan Fortis Ekuitas.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak
Jimmy akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.