Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan keluarga Bapak Hartono, dapat dilihat
bahwa aset yang dimiliki oleh keluarga Bapak Hartono tergolong cukup besar,
namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki
belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu Bapak Hartono, dalam
mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah
kebutuhan akan dana darurat, dana pendidikan untuk anak keempat, asuransi
kesehatan, dana pernikahan, dana liburan, dana membeli rumah dan dana pensiun,
dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk
mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk
yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito BRI, Asuransi Kesehatan AXA,
Reksadana Schroder Dana Likuid, Danamas Stabil, Danamas Fleksi, Fortis
Equitra, Schroder Dana Istimewa dan Schroder Dana Prestasi Plus.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak
Hartono akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.