Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Hartanto, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Hartanto tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pendidikan untuk anak kedua, asuransi jiwa, asuransi umum, dana membeli mobil untuk anak keduanya dan untuk klien, dana liburan, dan dana pensiun dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan Mandiri, Asuransi Jiwa Prudential, Asuransi Umum Central Asia, Reksadana Pasar Uang Schroder Dana Likuid, Reksadana Pendapatan Tetap Utama, Reksadana Campuran Fortis Equitra, dan Reksadana Saham Schroder Dana Istimewa.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Hartanto akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.