Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada perencanaan keuangan Bapak K, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Bapak K tergolong cukup besar dan permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu Bapak K dalam mencapai tujuan-tujuan keuangannya. Tujuan keuangan tersebut adalah kebutuhan akan dana darurat, asuransi jiwa dan umum serta, dana pendidikan anak, dana liburan dan dana pensiun dengan cara mengoptimalkan alur kas dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: pada Tabungan BCA, Asuransi Jiwa Prudential, Asuransi Umum Sinar Mas, Reksadana Trim Kas 2, BNP Paribas Prima II, Schroder Dana Kombinasi, dan Panin Dana Maksima.
Dengan kondisi keuangan yang ada berupa alur kas yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Bapak K akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.